城地股份

清风晓月

正宗弹指散发
26分钟前 来自 微博 weibo.com
城地股份
2018年11月并购香江科技过会成功，目前时过三月，随时公告完成工商变更并并表。
收购完成后，总股本：2.57亿股。
详读收购报告书一次反馈的回复内容，2.19年香江科技业绩承诺2.48亿元的可实现度极高。
2019年完全并表后城地股份业绩构成分解：
一：土木工程业0.8-1亿元，保守估值10亿。
二：IDC大数据行业：2.48亿元（全年并表）保守按25倍PE来估值为60亿元。或2-4季度并表，预计净利润2亿元，50亿元。（由于并表时间的原因导致不能全年并表而使并表利润下降，实际上并不影响香江科技的估值，因为这不是经营性业绩下降。）
IDC行业同行估值参考：
数据港      40-45倍
海量数据   50-60倍
奥飞数据   50倍
朗源股份   60-70倍
高升控股   亏损
（注：高升控股营收与香江科技2018年相同均为8亿以上，高升亏损，香江盈利1.8亿元。高升控股市值高达60亿元以上。）
网宿科技   40-50倍
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香江科技产业地位：
唯一从设备生产、到系统集成、再到IDC数据中心运营和增值服务，全产业链上市公司。
华为正而八经地战略合作伙伴。
5G大数据时代的大数据主要玩家是三大运营商，香江科技和其它IDC业公司不同之处在于，他的前四大客户是：中国移动，中国电信，中国联通，华为。
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香江科技是正宗边缘计算股，看附图。
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现价18元仅对应增发后总市值46亿元，扣掉10亿土工建筑业估值后，只剩36亿元对应2.48亿净利润的香江科技，是中国股市最后一只也是唯一的一只漏网之鱼。
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不大涨的原因：投资者在选股的时候，看到城地股份四个字，就直接忽略。在翻看F10资料发现是土工建筑行业后，直接忽略。
爆发机会：公告香江科技并表（百分百），更名为科技或数据（有可能。）
土木工程建设业也是正宗长三角一体化国家战略受益，10倍PE也是在极端熊市中的极端估值，再加上只有15倍不到的IDC大数据边缘计算估值，也是极端熊市中的极端估值。收起全文d